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去产能给大宗商品带来投资机会

时间:2016-08-30????来源:未知 ????作者:admin ????点击:84次

在供给侧改革政策的指导下,许多行业去产能路线逐渐清晰,对国内大宗商品的供需关系也带来了直接影响。2016下半年,大宗商品尤其是广受关注的黑色、农产品、化工等品种是否继续存在投资机会?近日,在一次去产能深化背景下大宗商品投资论?#25104;希的?#20154;士普遍认为,下半年,大宗商品仍然具有投资机会。
近日,发改委公布了今年前7个月煤炭“去产能”的情况。截至7月底,全国已累计退出煤炭产能9500多万吨,仅占全年目标任务量的38%。
凯丰投资黑色研究?#32972;?#27874;认为,供给侧改革的本质,是去除对企业的补贴。为什么民营企?#23548;?#20013;的领域供给侧改革不那么明显?因为民企的补贴很少,而国企的补贴却很多,补贴越多产量就越难以下降。因此,国企是供给侧改革的重点。
他表示,改革要?#25351;词?#22330;的自?#19994;?#35299;能力,把市场?#34892;?#25919;的因素去除掉。当市场回归成为一个主体,自然会发挥出应有的调节作用。最终的去产能、去产量,一定是市场自?#19994;?#35299;能力逐?#20132;指?#30340;结果,供给侧改革是通过行政化手段,把原来行政化对市场的干预驱逐出去。
对于去产能对黑色系期货走势的影响,陈波认为,黑色系整体成本上升,供应提升受限,库存又处于低位,下半年很自然的存有继续上涨的空间。
与钢铁、煤炭行业一样,塑料同样面临去产能的问题。
国务院办公厅8月3日发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》,聚焦石化产业的转型升级与重组整合。意见提出,统筹优化产业布局、改造提升传统产业等七个方面重要任务,首要政策指向化解产能过剩。塑料行业作为石化的一个重要领域,去产能也正在进行。
去产能对于塑料期货价格的影响方面,象屿股份产业研投部经理陆长林认为,塑料下半年新增产能不及预期,国内的一些行业龙头企业虽有新增产能装置,但预计下半年投产有?#35759;齲?#22269;外新开投产也不太乐观。“塑料下半年涨价是大概率事件”,陆长?#30452;?#31034;。
此外,与黑色、塑料的去产能相比,农产品去产能非常缓慢,产能甚至还在扩张中。扩张的原因很简单,因为养猪、养鸡现在仍然处在盈利区间。芝华数据CEO黄劲文认为,这可能导致畜产品价格下跌,不过对于饲料行业的豆粕、菜粕、玉米等却是一个利好。

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